Gestion de Fortune

La gestion de fortune est notre coeur de métier. B. Durand Capital Partners vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine financier et assure une gestion optimale de votre capital.

Confiez la gestion de son épargne à notre Family Office, c’est la garantie d’une approche experte et proactive, transparente, alignée avec vos intérêts, menée en toute confidentialité.


B. Durand Capital Partners accompagne ses clients dans la gestion globale, le développement et la valorisation de leur patrimoine financier grâce à une méthode rigoureuse et efficace:

AUDIT ET INVENTAIRE DE VOS PLACEMENTS FINANCIERS

Inventaire de vos banques et compagnies d’assurance habituelles.
Inventaire de vos placements (Assurance Vie, Comptes Titres, PEA, Livrets divers, Trust, Holding…).

MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE GLOBALE

Profil de risque, durée prévue des placements.
Optimisation fiscale des placements en fonction de votre cadre de vie et de vos objectifs: valorisation du capital, épargne long terme, projet à court terme, préparation retraite, revenus complémentaires, retraits programmés sans fiscalité… Impact fiscalité internationale si nécessaire.

SELECTION DES MEILLEURES BANQUES PRIVEES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE

Appel d’offre anonyme et mise en compétition (en France et à l’étranger). Notre indépendance, notre relationnel et notre expérience nous permettent d’être en contact avec toutes les banques de la place et de sélectionner pour vous les plus adaptées à vos besoins, ainsi que les meilleurs banquiers privés avec lesquels nous pourrions collaborer. Nous assurons une veille permanente des meilleures solutions et produits bancaires et financiers afin de toujours vous offrir le meilleur.

Optimisation des frais (frais d’entrée, droits de garde, frais de gestion divers, frais d’arbitrages…) : Cette étape est cruciale et nous permet, sans même toucher à la gestion, de faire gagner parfois beaucoup d’argent au client. Notre expérience nous permet de connaitre les marges de manoeuvre et de négociation et d’en faire profiter nos clients avec des économies d’échelle importantes.

GESTION ET DEVELOPPEMENT DE VOTRE PATRIMOINE FINANCIER

1. Allocation d’actifs: B. Durand Capital Partners assure une gestion active de vos placements. Il est prouvé que sur le moyen terme, l’allocation d’actifs, combinée à l’allocation tactique pour optimiser le timing d’investissement, est responsable de 80% de la performance de votre portefeuille. Nous accordons donc une attention toute particulière à cette étape qui aura un impact fort sur la performance de vos placements. Notre indépendance et notre transparence assurent au client qu’à aucun moment nous ne sommes en conflit d’intérêt, et contrairement aux banquiers nous ne saurions recommander un placement en vue de commissionnements plus élevés, au détriment de l’intérêt du client. Nous intervenons ainsi sur toutes les classes d’actifs (monétaire, obligations, actions, devises, matières premières), toutes zones géographiques (Europe, Etats-Unis, Asie, Pays Emergents), tous secteurs et toutes devises.

2. Stock Picking: Nous sélectionnons les meilleurs fonds et OPCVM ou actions en direct. Une grande partie de notre activité est consacrée à rencontrer et sélectionner les meilleurs gérants de la place. Cette étape reste importante puisqu’elle détermine encore près de 20% de la performance annuelle du portefeuille du client.

3. Suivi régulier de vos actifs, reporting consolidé et veille fiscale afin de nous assurer que les supports choisis restent toujours optimaux pour le client.